有型的Tae-sik(YooDong-geun飾)乃街上的小混混Bonehead(LeeMoon-sik飾)及Fencer(ChoiRyung飾)則是他的手下一天他們拾到一盒有關總統與政治家不合法收受賄款之交易的錄像帶還有警探的證件與此同時他們手上的錄像帶忽然不見了 　　 　　Tae-sik一行三人便開始假冒警察誰知他們對當地黑道的認識令他們出色的表現在警界成名正當他們正質疑是否轉行改邪歸正時影碟店的Dong-moo(LeeSung-jin飾)取到那盒影帶Tae-sik及手下勒索Dong-moo誓死要奪回它奈何此時它再次不翼而飛Dong-moo在苦無計策下唯有與Tae-sik等合作究竟他們可否找回它呢﹖