1863年太平天國翼王石達開部在大渡河畔被清軍打敗數萬名太平軍將士慘遭殺害 　　10年后翼王舊部張弛將軍派楊嘯嶺攜帶繡有太平軍秘密兵械庫地形圖的香袋前往大涼山與彝族首領沙馬木呷聯系共舉反清大旗楊嘯嶺假扮清廷士兵一路闖過了十一道關口后被清軍團團圍住他急將香袋交給及時趕來的 義女楊楓自己奮力掩護其奪路而去楊嘯嶺殺出重圍不幸遭參將王應章的侍衛蒙戈的暗算彌留之際巧遇義軍首領木呷并向他通報了軍情而且要警惕奸細 　　木呷首領派義子爾古與拉哈下山去找楊楓此時楊楓尋母心切被當地大土司抓獲并交給了參將王應章爾古前來營救廝殺之際香袋被王應章仍出了窗外后來被侍女果果所藏隱蔽在木呷身邊的奸細傳信告訴王應章被抓的楊楓乃石達開之女且香袋就在自己的王府不料楊楓已被姨太放走香袋也在查找時被燒掉 　　爾古再次潛入王府打探情報想查出奸細不幸...